江陵江北驻地，关羽的大帐。
关羽与糜芳对弈，关平坐在旁边看着。
主簿廖化坐在另一侧的几案前处理公务。
关羽与糜芳下了一会儿，竟吵了起来。
关羽喊道：糜芳君，你这两个子儿原来不在这个地方。
糜芳争辩说：怎么不在这个地方？我没有动弹它，你问问小平，他看见我动弹了吗？关平望着父亲的脸色，怯生生地说：是没有动弹过。
关羽坚持说：不!你没有看清，就是动弹了。
这样，我这几个黑子儿不是被围死了吗？糜芳说：当然是被围死了，是你自己走上了绝路的。
不，你把那两个子儿拿开，这不算数。
怎么可以随便拿开？你又玩赖了!关羽怒气冲冲地说：是你玩赖!说着便掀翻了棋盘。
廖化走过来劝解说：算了，算了，这又不是在战场上真杀真砍，犯得上生那么大的气吗？关羽瞪着眼睛说：可是，那也不能说我玩赖呀!糜芳只好心不情愿地收敛了一下锋芒，放低了声音说：好了，就算是我玩赖，行了吧!关羽说：本来就是你玩赖嘛！廖化说：好了，好了，君侯，您把糜太守请了来，不是为了下棋吧？不是要商讨荆州的攻守之计吗？还是谈正经事吧！关羽说：可是，人还不全啊！士仁将军、赵将军和潘治中还没有到呢。
这时潘、士仁和赵累三个人已经进来了，赵累应声说：君侯，我们早就来了，看到你和糜太守聚精会神地在下棋，就到外面凉快去了。
关羽说：那好，大家请坐！大家坐定之后，关羽说：既然人已经来齐了，那我们就转入正题吧！今天把大家从各自的岗位上请到这里来，是为了商讨下一步的军事行动。
如今主公在平定益州之后，又从曹操手中夺取了汉中，继而又夺取了上庸，可谓节节胜利，形势喜人。
与我方蓬勃发展的形势相对比，曹魏方面则是前方失利，后方动乱，呈日落西山，江河日下之势。
由于曹操加强了篡位窃国的步伐，汉朝老臣反曹的呼声日益高涨，百姓不堪徭役重负，也不断地起来造反。
去年宛县守将侯音的造反，就是规模较大的一个。
后来虽然被曹仁镇压下去了，其余党仍然大有人在，仍然在伺机再起。
这些造反的力量，多数都归附我方，与我共同打击曹魏。
在这样有利的形势下，我这个襄阳太守岂能仍然挂着虚衔而不进驻襄、樊，继而直捣宛、洛呢！士仁插问道：君侯的意思，近期就要北攻襄、樊？是的，看目前的形势，曹魏政权已经失去民心，内部也呈现出分崩离析之势，只要我大军北进，北方义军必然要积极响应，百姓也必然要箪食壶浆以奉迎王师，如此则襄、樊指日可下，许都和宛、洛将一夕数惊，风雨飘摇，此天赐良机也。
关羽阐明自己的主张后，糜芳持怀疑态度说：我看事情并不那么简单，虽说曹魏内部有时不那么稳定，在战场上也有失利，但其实力仍然很强大，这个庞然大物，我们是轻易撼动不了的。
所以北进之事，应该慎之又慎，切不可贸然行动。
关羽不以为然地笑了笑说：糜府君总是改变不了纨绔子弟的气质，何其怯也！士仁说：糜太守所说，并不是毫无道理的，君侯要三思。
赵累说：北进要进行充分的准备，而且对东吴要严加防范。
廖化也说： 是啊，几年来，东吴对荆州野心勃勃，定不能以平分荆州的结果为满足啊。
关羽哈哈大笑说：吴狗何足道哉！他们在北部防线上，经常和曹兵发生磨擦，合肥、濡须警报频传，自顾尚且不暇，哪还有精力和我们争夺荆州？各位将军不是长曹魏的锐气，就是长东吴的威风，自己的骨头却硬不起来，实在是可悲可叹！士仁说：方才各位将军所言，无非是有备无患之意耳，难道君侯就不应该加以考虑吗？关羽摇摇头说：这些气馁的话，有什么值得考虑的？难道我们只能固步自封，永远不能北进吗？开始时未置一词的潘，对关羽的狂傲自负的表现实在看不下去了，便接过关羽的话头说：不是说不可以北进，而是说要慎重行事，也就是要掌握合适的时机，作好充分的准备。
当年孔明军师离开荆州时嘱咐君侯的那番话，也是这个意思，而且还告诫军侯北进勿忘东防，君侯该记得吧？君侯熟读《春秋左传》，可以朗朗上口，总会记得隐公五年那场郑燕之战吧，燕人只在正面上注意郑国的三军，却没有防备隐蔽在后面的曼伯与子元的军队，结果被郑国打得一败涂地。
所以君子评论说：‘不备不虞，不可以师。
’关羽一听潘引证《左传》，心里非常反感。
因为潘曾在背地里讥笑自己手中不离《春秋左传》是假斯文，食古不化。
他马上反驳说：可是文公十七年还记载，郑子家给赵宣子写信说：‘畏首畏尾，身其余几？’潘治中和方才发言的几位将军一样，都是畏首畏尾之人啊!潘并不服软，接下来说：还有一个情况，我强调一下。
两年来，主公在汉中与曹操打得死去活来，虽说已经夺取了汉中，但主力部队已经打得精疲力尽，亟待休整；而且新得汉中，局势还不那么稳定，也需要用重兵镇守；所以我们现在就出兵襄、樊，很难指望会得到主力的配合啊!关羽哈哈大笑说：治中所言，又是畏首畏尾之论耳。
凭藉关某的声威，凭藉我荆州的精兵强将，就足以使曹仁闻风丧胆，何劳主公担忧，何劳主力部队的配合!如今主公已经取得了汉中，刘封、孟达已经取得了上庸，张益德在巴西也建树了赫赫武功，我们这里也应该不甘落后才是。
大家见关羽听不进任何不同意见，已没有商量的余地，便都不吭声了。
沉寂了一会儿，关羽对大家说：诸位，既然主公命我董督荆州，全权行事，现在我就做出决定，于近日出兵襄、樊，至于何人出征，何人留守，大家等候我的命令好了。