四月的一个夜晚，官渡①前线。
关羽的军营里，灯火通明，丝竹交奏，十几名舞女翩翩起舞。
关羽与张辽对坐饮酒，关羽心绪烦乱，紧锁双眉，他摆了摆手，乐师舞女全都退下。
张辽说：云长，曹公送给你的乐师和舞女，难道你不喜欢吗？关羽淡漠地说：他们的技艺都是很不错的，曹公的美意，我非常感激。
你见了曹公时，请代我向他致谢。
但不瞒你说，我的心情很不好，实在没有享受歌舞的雅兴啊!张辽说：云长，你进入曹营两个月了，我就没见你有过什么好心情，总是闷闷不乐的，这是一个多么美好的夜晚啊!帐外有清风明月，景色恬静幽雅；帐中有美女佳肴，曼舞轻歌。
对我张辽来说，能过上这样的生活，应该是心满意足了，可是你还是紧锁着眉头。
关羽长叹了一口气说：文远，你是我的知已，难道还不了解我的心情？自从与我主公在徐州失散，被迫投归了曹公，我哪有一天高兴过？什么清风明月，美酒佳肴，轻歌曼舞，那些都是身外之物，并不能缓解我内心深处的惆怅啊!刘豫州待我恩高义厚，我与他誓同生死，如今他正在颠沛流离之中，张翼德老弟也生死不明，我怎么还能心安理得地在这里享乐？张辽说：豫州待你恩高义厚，这我知道，可是如今曹公待你也不薄啊!关羽点点头说：是的，我关羽是什么人？不过是曹公帐下的一名阶下囚而已。
蒙曹公不杀，还破格起用，官拜偏将军之职，隆礼相待，赏赐有加，所赐的金银、袍服、甲胄、酒食等等，真是难以计量，今天又派你送来乐师舞女共二十余人。
曹公的大恩大德，我是没齿难忘的。
过去由于种种原因，我对曹公曾心存偏见，但现在逐渐被他的大度和恩宠所感化了。
不过，尽管如此，我对刘豫州的耿耿忠心还是不能动摇的。
关某喜欢读《春秋左传》，最注重忠、义二字，无论是背弃原来的主公刘豫州还是对现在的主公曹公知恩不报，都是不忠不义的表现，皆关某所不为也。
张辽叹了一口气说：可惜天下之事，往往不能两全其美啊!现在曹刘是敌对双方，泾渭分明，保曹就不能保刘，保刘就是叛曹。
你既熟读《春秋左传》，那么请问，在春秋时代，能够既事秦，又事楚吗？关羽听了这话，马上就有一种困惑的情绪涌上心头，他稍微沉思了一下说：尽管如此，我还是要找一条两全之策。
我终究是要回到豫州那里去的，此心已如铁石，是万难更改的。
但我不能说走就走，要在为曹公立功以后才能离开，以报答他的大恩大德。
这也许是一条不太圆满的两全之策吧，但也只好如此了。
张辽见关羽态度很坚决，也就不便再说什么了，二人默默地喝了几杯酒之后，关羽忽然想起了一件大事，问张辽说：文远，我拜托你打听之事，有点消息了吗？张辽回答说：噢，关于糜夫人的下落，经我多方打听，眼下还没有什么确切的消息。
我仍然在打听，什么时候有了下落，便立刻告诉你。
关羽重重地击了一下几案，把酒器击倒，随即长叹了一口气，叫道：唉，关某无能，不能保护主公和夫人!张辽劝解说：小沛被攻破之时，你还在下邳，怎么保护她们？当然，你的心情，我是理解的，可也不要为此过于忧伤了。
张辽在离开之前，忽然想起了一件事，问关羽说：你知道秦宜禄的消息吗？不知道，他原先不是在袁术那里吗？袁术败死，余众四散，他回来投归了曹公。
关羽愤愤地说：这个小人!他现在何处？曹公任命他作了县① 长。
听说刘豫州从小沛突围后，和张翼德等率残兵一路南逃，到了县，拜会了秦宜禄，对他说，‘曹孟德夺了你的妻子，你还在他的手下做官，怎么这样愚蠢啊!还是随我们走吧!’于是秦宜禄便随他们走了。
但走了几里路，又后悔了，想要回去，张翼德一怒之下，便把他杀了。
关羽听说秦宜禄已经被杀，心里非常痛快，长舒了一口气说：这小子早就该死!翼德这一刀，也难解我的心头之恨啊!可是，你知道豫州和翼德以后又到哪里去了吗？不太清楚，好像是从县又向北折回来了，不是去了山东，就是去了河北，眼下还没有准确的消息。
文远，如有准确的消息，一定要告诉我，谁让我们是朋友呢!那是当然。
张辽离开之后，关羽一动不动地坐在那里发着呆。
过了好久，怅然若失地自言自语：主公，翼德，你们在哪里啊!这次张辽与关羽的谈话，本来是奉曹操之命，来试探关羽的心迹的。
事后张辽很为难，把关羽的话，如实地向曹公回报吧，唯恐会惹怒了曹公而杀了关羽；不如实地回报吧，又对不住曹公，不合乎事君之道，他在做了激烈的思想斗争之后，叹息着说：曹公，君父也；云长，兄弟也。
对君父要尽忠孝，对兄弟要友爱。
如果二者不可得兼，则以君父为先，兄弟次之。
于是便把关羽的话如实地回报给曹操。
不料曹操听了，并没有愤怒，却绺着胡须意味深长地说：关羽事君不忘其本，是天下的义士啊!。